- Risk düzeyi
- Geçmiş performans
- Gider oranları
Öğrenilmesi Gerekenler:
Yatırım fonu katılma payına yatırım yapmayı planlayan tasarruf sahipleri aşağıdaki konularda yeterli bilgi edinmelidir.
· Fonun kurucusu ve bu kurucunun yönettiği fonların türü,
· Fonun portföyünü yöneten portföy yöneticisi,
· Fonun en yakın tarihli portföy bileşimi ve stratejisi,
· Fonun yönetim ücreti oranı ve fon toplam gider oranı,
· Kurucunun fonlarının geçmiş dönemlerdeki performansı ve diğer fonlara göre başarı durumu,
· Fon katılma paylarının alınıp satılabileceği yerler, işlem saatleri ve alım satım şartları,
· Giriş –çıkış komisyonu olup olmadığı